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2017年增碳剂后市场分析

更新时间:2019-11-29 03:55
 

  据海关统计数据显示,2017年我国增碳剂产品出口总量达47.97万吨,出口金额1.47亿美元,出口均价306.20美元/吨。

  从月度出口量来看,8月份增碳剂出口量4.97万吨,是年度最高峰;而12月份增碳剂出口量降至3.21万吨,为年度最低。整体来看,下半年增碳剂出口量低于上半年,月度出口均值为4万吨。

  从出口国别来看,2017年我国增碳剂共出口57个国家,其中有12个国家进口量在1万吨以上。增碳剂进口量从高到低的国家及地区依次是:印度(进口量7.96万吨)、日本(进口量6.95万吨)、韩国(进口量6.75万吨)、美国(进口量4.25万吨)、我国台湾(进口量4.10万吨)、泰国(进口量2.46万吨)、菲律宾(进口量2.10万吨)、荷兰(进口量2.03万吨)、印度尼西亚(进口量1.61万吨)、法国(进口量1.16万吨)、马来西亚(进口量1.05万吨)、巴西(进口量1.05万吨)。

  从出口的省份来看,2017年我国有25个省市出口增碳剂,但只有5个省份出口量超过1万吨。其中,亚游官网宁夏增碳剂出口量遥遥领先,达到了38.20万吨;其次是天津市,增碳剂出口量为2.04万吨。河北省、河南省、辽宁省增碳剂出口量分别为1.71万吨、1.66万吨、1.27万吨。

  从出口的口岸来看,2017年我国增碳剂出口的口岸共有18个,最主要的出口口岸只有天津海关和大连海关。其中,2017年在天津海关报关出口的增碳剂量高达44.82万吨,而大连海关则降至1.26万吨。在厦门海关、南京海关报关出口的增碳剂量分别在0.77万吨、0.65万吨。

  通过以上数据小九认为:2018年一季度的增碳剂价格仍然会有一定市场支撑,主要来自于国外订单的积压和国内环保的持续减产,现阶段青海环保停产、宁夏区域仍处于限产状态,不能恢复全部产能。但是从增碳剂的单一产品出发:石墨化石油焦产品的价格和库存也走到了天花板附近,国内使用企业库存不宜过高;煅烧石油焦随电极市场波动,受市场影响变化比较大,预计仍有供应紧缺情况发生,煅烧煤产品在逐步恢复生产的同时受国内外天然石墨替代市场比较大,价格会逐步趋于正常~~

  本周国内焦价上调频繁幅度较大,石墨电极以及增碳剂市场继续带动市场焦价上行,铝业石油焦采购也比较积极。本周地炼焦价涨幅30-300元/吨不等,中海油及海油石油焦涨幅150-500元/吨,中石化焦价涨幅15-160元/吨。

  中石化方面,本周旗下石油焦整体出货良好,沿江、华东、华北、华南等地区旗下炼厂焦价本周均有上推。本周市场分析,利好面:一、石墨电极价格上涨支撑东北低硫焦价格持续上推,带动山东地炼市场低硫焦价格上推,这是主要原因。二、增碳剂市场推动,东北、河北、山东等地区增碳剂加工量增加;三、西北地区铝用、硅企等年底备货带动石油焦需求提升;四、各地区商业煅烧企业开工率:山东80%、江苏84%,河北50%,东北85%,西北78%,河南目前商用仅一家开工。五、目前大部分炼厂库存均处于低位。利空面:一、部分铝企表示目前长江现货铝价已低于成本价,因此对市场原料采购积极性不高。二、虽石墨电极持续推涨利好于石油焦价格走势,但是石油焦用量有限,且品质要求较高,对于中高硫石油焦市场来看,主要流向依旧是铝用碳素方向。三、目前处于枯水期,西南、华南地区金属硅开工率仅25%左右,对石油焦市场需求减弱。四、宁夏地区的电煅无烟煤企业已逐步开工,后期低硫煅烧焦筛分需求将逐步减弱。本周炼厂动态,山东地区青岛大炼油本周出部分弹丸焦,华东地区扬子石化本周硫含量在6%左右,华南地区广州、茂名、北海等炼厂石油焦本周出货一般。沿江、华东以及华北地区石油焦本周均出货良好。

  中石油及海油方面,东北地区本周低硫高品质石油焦价格继续大涨,而碳素用石油焦价格全面持稳,下游接货均为稳定客户,出货平稳。西北地区受地炼及中石化价格推涨提振,本周出货良好,部分炼厂焦价上调。中海油方面,在石墨电极市场的利好带动下,旗下低硫石油焦均出货良好,商家寻货积极,但因主要以铝用市场为主,因此仅部分炼厂价格小幅上推。

  地炼市场,本周地炼石油焦市场交投火热,炼厂焦价跳跃式疯涨。当前地炼焦价已经超越今年8月份创造 的高点,低硫焦出厂主流成交2100元/吨,中硫焦出厂主流成交1900元/吨,地炼近期高硫焦资源依旧较为紧 张,海绵焦仅河北鑫海化工、北方华锦化学工业、宁波中金石化生产,硫含量均在5.0-7.0%,目前出厂主流 成交1120-1400元/吨。百川认为,本周地炼焦价疯长的原因除了石墨电极疯长的带动之外,部分远途客户开 启年底备货模式,个别中间商有意囤货均也是重要原因。截止本周四,地炼焦化装置开工率 63.9%,本周焦 化装置日产量27670吨。焦化装置方面,本周仅山东滨阳因设备临时故障,自1.17号停工,预计停工5天时间左右;其他炼厂暂时开停工动态。

  国内方面:排污许可管理出新规 环境监管细化到每个排放口:《排污许可管理办法(试行)》(下称《管理办法》)1月17日由环境保护部正式对外发布。该《管理办法》细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任,环保部门对企业的环境监管逐步从企业细化深入到管每个具体排放口。2)工信部明确电解铝企业实施产能置换有关事项:1月17日,通知称,凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目,应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标,制定产能置换方案,实施产能等量或减量置换。所获得的电解铝产能置换指标,须优先用于本企业现有未完成产能置换的建设项目,现有项目未完成产能置换的,原则上不得用于其他新开工建设项目。

  国际方面:1)德法将人民币纳入外汇储备:德国联邦银行(央行)15日表示,将把人民币资产纳入外汇储备。同一天,法国媒体报道,法国央行已经持有一些人民币外汇储备。分析人士认为,人民币被包括德法在内的越来越多国家央行用作外汇储备,显示出中国国际地位提升和人民币全球重要性不断增加。2)国际油价站上三年来高点:1月15日,美国WTI原油期货主力合约触及每桶65美元,创2015年5月以来最高水平;布伦特原油期货主力合约涨至每桶70美元,亦为2015年5月来最高。

  预焙阳极:本周,中国国内预焙阳极市场观望气氛较为浓厚,一方面:一些电解铝厂前期的预焙阳极库存还没消耗完,跌价意向明显;但另一面原材料的价格的涨幅令市场措手不及。河南省本月复产的企业本周开始已经陆续出货,大部分释放产量将在2月份。后市预测:目前市场执行的情况来看,预焙阳极降价有两方面的因素:第一电解铝企业有高价的库存正在消耗;第二,冬季采购季的减产不及预期,导致市场供货量减少不明显,甚至有些企业反而没有减产,产量增加,从而预期丧失,但笔者认为,线月初,各企业库存消耗,炭素厂还在减产中,将是市场的关键采购点,本月受原料推动,价格有望企稳。

  金属硅:本周金属硅市场价格稳中有涨,低品位冶金级金属硅价格依旧较为坚挺,目前不通氧553#金属硅港口报价全面达到13000元/吨左右,个别品质较好553#报价高达13500元/吨。而通氧5系金属硅产品价格亦有所上调,北方地区市场报价13600元/吨左右,并且呈现上涨趋势。而南方地区企业前期市场萎靡之时,出货较多。目前市场价格回暖,厂家多有惜货心态。如此一来导致近期市场交易较少。化学级金属硅目前市场报价依旧有所下调,但是目前成本再次上涨,化学级金属硅或因此止跌。

  钢铁:本周国内钢材价格继续下行。上半周仍然跌势凶凶,而下半周随着期货市场震荡向上,冬储需求逐步展开,钢价有止跌企稳之势。供应上升,社会库存继续加速累积。预计短期国内钢价震荡盘整运行。

  水泥:全国水泥市场行情持续走淡,华东地区受雨雪天气影响较大,需求普遍明显减少,水泥销量下滑,加之长三角熟料价格大幅走低影响,浙苏皖等地区域水泥价格开始大面积下滑,下滑片区也在不断增加。中南地区水泥行情偏弱运行,海南、湖北、河南市场水泥价格也不同程度下跌,西南贵州、四川地区由于限电、停产影响,局部地区价格上涨,重庆地区涨价落实不到位,价格小幅回落。三北市场冬休阶段,市场价格稳定。

  本周国内港口出货平稳,日均出货8500吨,到港20.7万吨,港口总库存112.6万吨,环比增加8.9%。营口港鲅鱼圈码头,石油焦以东北国产焦为主,部分美国海绵焦和台湾焦进口,本周日均出货400吨,库存18万吨。山东地区日照港日均出货1500吨,4.6万吨入库,3万吨未入库,石油焦库存22万吨;龙口港库存0.2万吨;镇江港日均出货1500吨,库存13万吨;南京港日均出货2000吨,到港10万吨,目前库存29万吨;泰州港库存1万吨;南通港库存2万吨;南沙港日均出货2100吨,库存8.4万吨,进口中低硫弹丸焦供应广东及周边地区玻璃厂;防城港石油焦日均出货1000吨,到港7000吨,库存14万吨,品种为美国高硫弹丸焦以及海绵焦;国投钦州港少量发货,港口库存5万吨。本周到港较多,但是5万吨低硫焦,其余为高硫焦,且多刚卸载完毕,总体出货量一般。广西高硫焦小幅上涨, 但煤炭价格制约高硫焦上涨,沿江及华南中低硫弹丸焦现货及进口量偏少,部分价格上涨50元/吨左右。近期外盘燃料级石油焦上涨明显,对后期中国进口量不利。未来预计中低硫焦将持续偏紧,价格有上涨的可能。

  2018年1月2日(星期二)台塑石化股份有限公司(简称:台塑石化)2018年2月3船石油焦招标启动,闭标时间为1月4日(星期四)中午12点。

  据悉,中标企业为江苏汇鸿1船、台湾贸易商2船。中标价格(FOB)157-166美元/吨;装船日期为2018年2月7日-9日、12-14日、19日-21日,从台湾麦寮港发货,每船石油焦数量约为7千吨,硫含量在9%左右,此次招标价格为麦寮港离岸价。

  燃料级:美国硫2%弹丸焦1月到岸价160-170美元/吨。美国硫3%弹丸焦1月到岸价135-140美元/吨,美国硫5%-6%弹丸焦到岸价100-105美元/吨。印度S5%-6%弹丸焦100美元/吨左右,沙特硫8%石油焦到岸价100美元/吨左右。炭素级:台塑S9%海绵焦2018年1月离岸价157-166美元/吨,俄罗斯硫3%以内海绵焦12月-1到岸价预计在195美元/吨左右。

  目前港口进口焦实际成交价:燃料级石油焦:美国S2%左右的低硫低灰弹丸焦长江港口、日照港、南沙港主流价格1550元/吨。美国硫2.5弹丸焦主流焦1550元/吨。美国及部分国产硫3-3.5%弹丸焦日照港、长江港口、南沙港主流价格1300元/吨,硫5弹丸焦长江港口主流价格950元/吨。美国防城港硫6.5%弹丸焦主流价格920元/吨。印度硫5%弹丸焦日照港、沿江港口主流价格980元/吨。美国硫1.5%弹丸焦长江港口主流价格1600-1650元/吨。炭素级石油焦:台塑硫9%海绵焦日照港1600元/吨,南京港1650元/吨。美国硫2%海绵焦(含弹丸)1500元/吨,硫8%沙特焦日照港主流价格920元/吨,镇江港主流价格920-950元/吨,防城港960元/吨。美国硫6.5%海绵焦主流价格1200元/吨。美国硫5%高挥发分海绵焦日照港报价1400元/吨。

  后市预测:目前国内石油焦市场一团迷雾,虽焦价上涨有石墨电极市场需求支撑,但是铝用石油焦仍为主要需求方向,而下游铝价始终在15000元/吨波动。根据百川了解,铝用煅烧焦企业已接近成本价,因此下周铝用石油焦市场上涨空间有限;另一方面,石墨电极用石油焦价格已出现历史新高,随着电炉用钢需求量的增加,低硫高品质石油焦需求将会持续向好,但是目前市场焦价爆发式的上涨则为短期行为,百川预测下周国内石油焦市场价格将主流持稳,部分炼厂焦价将小幅走高30-100元/吨。